México colocó este martes tres nuevos bonos de referencia en los mercados internacionales por un monto total de 7,500 millones de dólares, registrando una demanda máxima de 21,300 millones de dólares.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que se trató de la primera colocación del año en los mercados financieros internacionales en el mes de enero por décimo año consecutivo, posicionándose como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global, además de que se trata de la operación de este tipo más grande de su historia reciente.
Detalló que en esta operación, se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país, en comparación con los meses anteriores.
“Como cada año, México inaugura las emisiones en los mercados internacionales. En esta ocasión, con una transacción histórica de 7,500 millones de dólares, logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables, y aseguramos 100% de los vencimientos de deuda externa de este año”, detalló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Resaltó que México sigue siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales, además de que en esta nueva emisión, se expandió la base de inversionistas, incorporando participantes de la península arábiga.
La SHCP agregó que la participación de nuevos inversionistas globales en diversas regiones, es un resultado del esfuerzo que la dependencia ha realizado para ampliar la base, lo que refleja la confianza en las finanzas públicas y la estabilidad económica de México.
Precisó que la colocación se distribuyó de la siguiente manera: un bono a cinco años que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y cupón de 5.00%, 37 puntos más barato que en enero del 2023, por un monto de 1,000 millones de dólares.
Otro a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y cupón de 6.00%, 30 puntos base más barato que en enero del 2023, por un monto de 4,000 millones de dólares.
Y finalmente un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y cupón de 6.40%, sólo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2,500 millones de dólares.
Hacienda puntualizó que la transacción no sólo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año.
Se mantiene compromiso de mantener techo de deuda
La dependencia aseguró que el Gobierno Federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2024, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso, y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
El subsecretario de Hacienda abundó en que gracias a la estrategia de gestión fiscal responsable implementada en el actual sexenio, se cerró el 2023 con un nivel de deuda de 47.2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles más bajos comparado con otros países similares.
“México es y seguirá siendo uno de los países con niveles de deuda sostenible y bajos como porcentaje del PIB”, afirmó.